主演：James Cagney  Joe E. Brown  Dick Powell  

導演：William Dieterle  Max Reinhardt  

簡介：故事發生在古希臘的雅典，赫米拉（奧利維婭·德哈維蘭OliviadeHavilland飾）和拉山德（迪克·鮑威爾DickPowell飾）深深的愛慕著彼此，可是兩人的戀情卻遭到了赫米拉家人的強烈反對，因為他們早已經給女兒相中了名為狄米特律斯（羅斯·亞歷山大RossAlexander飾）的男子作為夫婿。為此，赫米拉和拉山德決定私奔，并且逃到了一片森林之中。之后，赫米拉的好友海倫娜（瓊·繆爾JeanMuir飾）帶著狄米特律斯也來到了森林之中ccc　　森林里居住著一群調皮可愛的精靈們，此時，仙王（HobartCavanaugh飾）和仙后（VerreeTeasdale飾）正在鬧別扭，于是，仙王決定好好的捉弄一下誤闖森林的這些男男女女們。