抗日戰爭時期，河北省淶源縣上莊村，有個放牛娃王二小（丁儼 飾），父母被鬼子殺害后他參加了兒童團。一次，八路軍縣大隊打了一個漂亮的伏擊戰，吃虧的鬼子展開瘋狂掃蕩，到處尋找八路軍后方機關和傷病員。二小主動請纓進城為傷員買藥，立功心切的二小滿以為完成任務會得到貨郎爺爺的表揚，不料對他未經批準獨自行動的做法貨郎爺爺進行了批評。進山送藥途中，貨郎爺爺遇難犧牲，小伙伴告訴他，舅舅狗剩當了漢奸，二小不敢相信自己的耳朵。鬼子小野帶人突然包圍了村子，威逼鄉親們說出八路軍后方機關，殘忍殺害了小伙伴秫秸，二小挺身而出，說自己知道八路軍在哪兒，叫小野放過眾鄉親。小野信以為真......