本片是云雀系列歌謠電影之一。美空云雀飾演的女主瀨戶香是作曲家瀨戶貴一郎（蘆田伸介）的女兒，從小就有唱歌的天賦，但是父親不希望自己的女兒當歌手。瀨戶有兩個學生：下條和彥（長谷川哲夫）和神卓也（井上孝雄），在跟著學習作曲時，香喜歡上了神卓也，兩人相約私奔，但是神為了工作拋下了戀人。故事從香被拋棄的一年后開始……