莫那魯道（林慶臺飾）率領族人在公學斬殺異族血祭祖靈后，擁有了通過彩虹橋的資格，剩下來的，就是在英勇戰斗后從容赴aaa。在日本方面，霧社的消息很快傳達各處，陸軍少將鐮田彌彥率軍隊與警察組成的聯合部隊，迅速發起討伐。馬赫坡等社分頭行動，利用地形優勢和靈活戰術給予日軍先頭部隊重大殺傷。山地警小島（安藤政信飾）利用個人威望和部族矛盾成功勸說鐵木瓦力斯（馬志翔飾）連同部落加入日軍陣營，協助圍攻莫那魯道。在開戰初期，隨部落向密林轉移的婦孺為了不拖累戰士們，紛紛自盡，在矛盾中痛苦的一郎亦選擇了切腹。鐮田彌彥對部隊的緩慢推進大為光火，不惜使用糜爛性炸彈對付賽德克人。滿山火光中，莫那魯道迎來了最后決戰的時刻……