在上一部結(jié)尾處，比爾博一行人對(duì)巨龍史矛革聲稱將要重新收復(fù)自己的家園，但卻不知不覺(jué)地被一股強(qiáng)大致命的力量推向世界黑暗的更深處，而巨龍史矛革的重現(xiàn)將自身無(wú)盡的憤怒對(duì)準(zhǔn)了長(zhǎng)湖鎮(zhèn)的男女老eee。　　索林迷戀自己收回的財(cái)富，他犧牲了隊(duì)友的友誼，卻把霍比特人推向了絕望與危險(xiǎn)的境地，殊不知有更大的危險(xiǎn)在前方等待。勁敵索倫派出了第四軍團(tuán)的半獸人在孤山秘密埋伏襲擊，但只有灰袍巫師甘道夫洞悉了這一危險(xiǎn)。面對(duì)不斷高漲的黑暗勢(shì)力的沖突，侏儒、精靈族以及人族必須決定是否聯(lián)合，否則均將會(huì)被毀滅。比爾博在五軍聯(lián)合的史詩(shī)戰(zhàn)中為自己的生命而決斗，而迷失的索林也將面對(duì)財(cái)富的欲望完成自我救贖。