雷米（瑪勒姆·帕坎 Maleaume Paquin 飾）自幼就失去了父母淪為孤兒，10歲那一年，貪婪的養父為了一點點的蠅頭小利將雷米賣給了街頭藝人維塔利斯（丹尼爾·奧圖 Daniel Auteuil 飾），就這樣，年幼的雷米開始了和維塔利斯，以及他的馬戲團一起的流浪演藝生涯。　　幸運的是，維塔利斯是一個善良的男人，他非常同情雷米不幸的遭遇，不僅供他吃穿住宿，還教會了他念書識字。一次偶然中，維塔利斯在雷米的身上發現了極高的唱歌天賦，于是他悉心培養，想要保護并發揚雷米這份脆弱的天賦。隨著年齡的增長，雷米逐漸開始對自己的過去產生了好奇心，內心里流淌的一首神秘的搖籃曲成為了牽引雷米找回過往的重要線索。