利用假日，醫科大學女教授于勝男（齊芳 飾）來到光華救濟會為窮人們看病問診，巡捕房探長鐘朗（鐘漢良 飾）來此探望勝男，結識了當年曾幫過勝男的救濟會負責人佟叔叔。鐘朗也借此機會為勝男引薦了對她父母一案內情有深入了解的人。因叛國罪羈押在法國人監獄中的端木巖（高雄 飾）閃爍其詞，令前來問詢的女兒勝男頗為懊惱。與此同時，和鐘慧（涂黎曼 飾）相識的難民蘇老伯被人殺害，由此牽連出一個連續難民殺害事件。勝男從尸體中檢驗出神秘毒素，誰知卻將災禍引到了自己身上。鐘朗（鐘漢良 飾）及其搭檔韓非（釋小龍 飾）介入調查，而線索竟和端木巖聯系在一起。　　一起隱藏著戰爭陰謀的黑幕慢慢浮現，鐘朗他們面臨前所未有的險惡對手……