1932年，東北淪陷三年，白山黑水一片悲情。一日，十四、五歲的少年陳真從死　　人堆里救出被日寇槍殺的滿清遺老敬親王的女兒晴格格。　　睛格格身上藏有日軍南下略圖，系親王從日軍機要室獲得。親王曾囑女兒一定要　　將圖送到福建三叔處。晴格格揣圖上路，屢遭劫殺，幸得陳真暗中保護。到福建后，　　日本浪人公然四處截殺晴格格，陳真每到關鍵時刻必和新結識的苦孩子小蘑菇一起，　　智破浪人圍剿。　　晴格格在尋找三叔時，遇上抗聯派來保護她的鐵柱。二人弄清彼此的身份后，共　　同抗敵。　　日本浪人旋風一郎以經商為名追蹤晴格格。陳真、小蘑菇和鐵柱攜手和一郎斗智　　斗勇，多次化險為夷。　　為截獲軍事地圖，日本特高課出動多人，晴格格險遭不測。陳真人小鬼大，在地　　下黨的指導下，出色地將晴格格護送上東山島，而深愛晴格格的鐵柱卻為掩護他們與　　旋風一郎同歸于盡。　　幾經周折，晴格格終于見到三叔，遞上地圖。戰斗中，陳真長大成人。次年春上，　　他來到上海為駐軍送信，從此流落滬上，又結識了霍元甲，師徒二人走上了弘揚民族　　正義的精武之路。