女保鏢巴爾莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴爾莎的保護下活下來的小男孩，在艱辛的旅程中，長成了偉大的皇太子。兩人來到了巴爾莎的故鄉砍巴爾王國。在美麗而嚴酷的大自然中，巴爾莎揭開了埋藏在王國深處的陰謀。另一方面，新尤古國遭到塔魯修帝國攻擊，查古穆為了拯救瀕死的新尤古國，與羅塔王國及砍巴爾王國結城同盟歸來逆轉了形勢。北方諸國蠢蠢欲動，查古穆與父王的對決一觸即發。巴爾莎全力尋找成為戰爭犧牲品的湯達，終于與重傷的湯達重逢，但卻一起被塔魯修軍隊俘獲。于是，查古穆來到塔魯修大軍的營地。塔魯修帝國的拉爾魯王子和查古穆巴爾莎展開面對面交鋒。就在這時，天搖地動，金色的鳥從天而降..eee