蠻兒（劉濤 飾）因早年喪母，很受永樂（寇世勛 飾）寵愛，成年后她靠智慧贏得了自已招附馬的權力。蠻兒相中了童年玩伴馮天賜（保劍鋒 飾），而天賜則鐘情鄉里的大戶千金夢如（任斯璐 飾）。就在馮天賜與夢如大婚之日，蠻兒派侍衛洪淵（牛飄 飾）搶走了夢如，天賜一路狂追下去，途中遍訪各路豪俠和江湖英雄。夢如鬼使神差地愛上了劫持她的洪淵，而洪淵心中只裝著風華絕代的錦娘（劉曉慶 飾）。由于阿魯臺邊關犯事，加之朝中舊臣伺機謀反，永樂不顧年事已高率駕親征，皇孫朱瞻基（陳龍 飾）欲速戰速決，不料遭阿魯臺算計。國難當頭，天賜自封“屁俠”，率一干人馬燒了阿魯臺糧餉，面對兩路包圍，阿魯臺被逼與朱瞻基正面決戰。激戰正鼾時，朝中舊臣以國家大計為重趕來增援......