故事發生在清朝乾隆年間，陳家洛（喬振宇 飾）接替了義父于萬亭（劉德凱 飾）之位，成為了紅花會總舵主，并意外得知了當今圣上乾隆（鄭少秋 飾）的真實身世。那邊廂，紅花會四當家文泰來（劉乃藝 飾）和妻子駱冰（齊芳 飾）遭遇勁敵鷹爪，被困客棧，所幸得到陸菲青的幫助，陸菲青將兩人藏至周仲英的家中。　　然而，周仲英的兒子卻在無意之中暴露了文泰來夫婦的藏身之處，導致文泰來被朝廷逮捕，紅花會眾人誤以為周仲英出賣了文泰來，兩方人馬大打出手傷亡慘重。此時陳家洛風塵仆仆的趕來，一番波折總算弄清了事情的原委，洗清了周仲英的冤屈。與此同時，和親王打起了謀權篡位的主意，使得乾隆為了保住秘密想要殺了文泰來滅口。