19世紀的英國，一位人稱“惡之貴族”的名門少爺，為了達成自己的心愿，與惡魔結下契約，必有一位執事在其側近。是一名集知識、教養、品位、料理、武術等技能于 一身，堪稱完美全能的執事。由于少爺因商場上的諸多脅迫遭受眾多貴族怨恨，執事除了照顧少爺的日常起居外，同時身兼少爺的保鏢，獻上與名門貴族相稱的最優質招待。今天的執事也是身著漆黑的燕尾服，執行他華麗的執務。熱鬧的馬戲團，總為人們帶來快樂與歡笑。但他們所經之處，卻有許多孩子無故失蹤。夏爾與黑執事塞巴斯蒂安，為了調查真相而潛入馬戲團。究竟在馬戲團的背后，隱藏著什么秘密？