在一個悠閑明媚的日子里，儒雅善良的讀書人東郭先生牽著他的小毛驢邊走邊讀手中的圣賢經典，甚是自在。這時，他的身后傳來呼救聲。那是一匹面目猙獰的狼，它正被獵人追捕，走投無路之際，惡狼請求東郭先生讓自己藏在書袋中。善良迂腐的東郭先生拗不過這個家伙的請求，只得打開口袋讓狼鉆了進去。未過多久，獵人趕了過來，向東郭先生詢問狼的去向。結果東郭先生指引了一個錯誤的方位。待獵人走遠，惡狼從書袋爬出，卻露出猙獰面孔要吃掉眼前的救命恩人。此時此刻，東郭先生悔之晚矣……　　本片根據明朝馬中錫的《中山狼傳》改編。